Osborne Clarke a conseillé Carlyle sur les aspects de due diligence juridiques et RH liés à l'entrée en négociations exclusives pour l'acquisition de Pr0ph3cy, leader de services de cybersécurité à guichet unique en France. Dans le cadre de la transaction, Pr0ph3cy lancera sa nouvelle marque, sous le nouveau nom de "Neverhack", reflétant ainsi son évolution vers une entreprise de services de cybersécurité à part entière. Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués.
Basée à Paris, Pr0ph3cy est une société de services de cybersécurité à forte croissance, opérant sur l'ensemble de la chaîne de valeur des cyber-services avec une expertise en cyber-stratégie, gestion des risques et des identités, audit et configuration des logiciels et matériels de sécurité (Net/DevSecOps), services de formation et de montée en compétence, et outils d'IA. Avec plus de 600 employés, dont environ 370 consultants, Pr0ph3cy dispose de neuf bureaux en Europe et au Canada. L'entreprise sert une clientèle de premier ordre très diversifiée, issue de différents secteurs, notamment les services financiers, les transports et les biens de consommation.
La plateforme Carlyle Europe Technology Partners soutiendra la croissance de Pr0ph3cy en tant qu'entreprise de services de cybersécurité à guichet unique, afin de devenir un leader de catégorie et un consolidateur dans le secteur de la cybersécurité. Carlyle travaillera avec le management pour poursuivre la stratégie d'achat et de construction de l'entreprise afin de gagner en envergure, d'élargir son portefeuille de services et de se développer à l'international.
Carlyle s'appuiera sur sa longue expérience en matière d'investissements dans la cybersécurité, notamment dans 1E, ManTech, Coalfire, iC Consult, NetMotion, ITRS, Booz Allen Hamilton et Hack The Box.
La transaction est soumise à la consultation des instances représentatives du personnel et à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires.
Les équipes d'Osborne Clarke Paris qui ont conseillé Carlyle sur les aspects de due diligence étaient composées de :
- Corporate / Avocats Lead : David Haccoun, associé – Anne-Laure Laroussinie, counsel et Vincent d’Hauthuille, collaborateur.
- Droit social : Jérôme Scapoli, associé – Justine Del Gatto, collaboratrice et Clara Di Pietro, collaboratrice.
- Commercial/IP/IT : Xavier Pican, associé – Christophe Arfan, collaborateur senior et Charlotte Autissier, collaboratrice.
- Droit immobilier : Stéphane Catays, associé et Franck-Olivier Klein, collaborateur sénior.
- Conformité : Lucie Mongin-Archambeaud, associée et Lucie Champetier, collaboratrice.
