Osborne Clarke, con un team guidato dal partner Umberto Piattelli coadiuvato dall'associate Stefano Panzini, ha assistito Health Italia S.p.A. nell'emissione di un prestito obbligazionario convertibile da 10.000.000,00 di euro. Nel contesto del collocamento delle Obbligazioni, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agirà in qualità di Sole Bookrunner. Lo Studio Frosio con il partner Giovanni Frosio ha seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.
Health Italia è una PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia ed è tra le più grandi realtà indipendenti del mercato italiano che operano nella Sanità Integrativa.
Il prestito obbligazionario, riservato ad investitori qualificati e di una durata di cinque anni, è denominato “HI 2018-2023” ed è costituito da un massimo di n. 200 obbligazioni del valore nominale di Euro 50.000,00 ciascuna.
Le obbligazioni saranno emesse alla pari e avranno una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 4,25% e il 4,75%. Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni sarà determinato applicando un premio compreso tra il 40% e il 50% al prezzo medio delle azioni Health Italia calcolato come media ponderata degli ultimi 5 gg antecedenti la data di chiusura del collocamento.
