Osborne Clarke ha assistito il Gruppo Malvestiti nell’operazione di ristrutturazione dell’indebitamento finanziario e di cessione delle principali aziende operative del gruppo.
Nell’ambito dell’operazione, gli stessi professionisti di Osborne Clarke hanno assistito anche l’acquirente Autotorino S.p.A., che, grazie all’acquisizione, è divenuta il primo dealer multimarca italiano nel settore automotive per dimensioni e fatturato.
L’operazione di ristrutturazione del debito ha visto coinvolto, in qualità di advisor legale delle Banche e di Unicredit Leasing, e per la redazione dei relativi accordi, Pedersoli Studio Legale con un team composto dall’equity partner Maura Magioncalda, dalla partner Alessandra De Cantellis e da Nicola Nocerino, Nctm Studio Legale con un team guidato dal salary partner Giovanni De’ Capitani, coadiuvato da Alessandra Pirozzolo quale advisor di BMW Bank GmbH Succursale Italiana e Chiomenti con l’associate Giacomo Colombo sotto la supervisione del partner Antonio Tavella, quale advisor di SG Leasing S.p.A..
L’operazione, concernente un indebitamento complessivo di euro 220 milioni circa, è stata strutturata tramite il perfezionamento di (i) un accordo ex art. 182-bis L.F. tra T.T. Holding S.p.A. in liquidazione e i suoi creditori finanziari, già omologato dal tribunale di Busto Arsizio, (ii) una convenzione per la ridefinizione dell’indebitamento finanziario sulla base di un piano attestato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 67, III comma, lett. d), L.F. tra Immobiliare Emmegi Due S.p.A. e i suoi creditori finanziari ed (iii) un accordo di deroga ad una precedente convenzione di riscadenziamento dell’indebitamento finanziario, concluso, oltre che dalla holding capogruppo, dalle principali società controllate con i relativi creditori finanziari; (iv) due delle società controllate da T.T. Holding S.p.A. in liquidazione (concessionarie a marchio Volkswagen e Seat) hanno invece avviato autonome procedure di concordato preventivo ex artt. 160 e ss. L.F. di natura liquidatoria.
L’operazione di ristrutturazione, che consentirà al gruppo Malvestiti di ripianare il proprio indebitamento finanziario tramite la valorizzazione del patrimonio immobiliare, ha visto coinvolti 15 istituti di credito, tra banche e società di leasing, appartenenti ai maggiori gruppi bancari italiani e ha consentito di perfezionare la cessione a favore di Autotorino S.p.A., con effetti a partire dal 1 aprile 2017, delle aziende delle principali società controllate da T.T. Holding S.p.A. in liquidazione (concessionarie autorizzate di autoveicoli BMW, Mini, Mitsubishi, KIA, Mercedes-Benz, Smart, Jeep, Toyota, Lexus e Hyundai).
Il definitivo trasferimento delle suddette aziende, con tutti i relativi debiti e crediti, ha portato anche al trasferimento in capo ad Autotorino S.p.A. di circa 420 dipendenti e 30 agenti; contestualmente, sono stati perfezionati anche diversi contratti di locazione dalla durata ventennale, per canoni annui complessivi pari circa 3,7 milioni di euro, che vedono Autotorino S.p.A. conduttrice di una parte del patrimonio immobiliare del Gruppo Malvestiti.
Il gruppo Malvestiti è stato assistito dall’advisor Finanziario Vitale & Co. s.p.a., con un team guidato dal partner Paola Tondelli e dalla manager Valentina Assereto.
Corporate communications and press contacts
Connect with one of our experts
